友誼股份（600827）估值有吸引力 密切跟蹤百聯整合情況
http://aalabs.com.cn 2010-06-02 傳聞來源：互聯網、官方媒體 可信度：70%%
題材(傳聞)內容
據傳 友誼股份（600827）所持有的聯華超市、好美家和購物中心等資產的情況看，研究員認為，公司主要的亮點在于聯華超市的持續(xù)快速增長、好美家的減虧以及百聯的整合預期。在中性情況下，預計公司2010年EPS在0.65元左右。即便按此業(yè)績計算，公司目前估值也是有吸引力的，考慮到后續(xù)還有資產整合預期，可積極關注。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-06-02
傳聞分析:
正點財經研究團認為，美好家在經歷09年巨虧之后，10年虧損惡化可能性不大，主要原因是主要虧損門店基本關閉，剩余門店質地相對較好。聯華超市為國內最大規(guī)模超市，在并購華聯之后毛利率和凈利潤都有所提升，若回歸A股，注入公司可能性最大。購物中心經營基本穩(wěn)定，預計今年增長在20%左右。整體來看，公司是未來上海商業(yè)重組受益股，也是上海本地股中質地較好、管理層進取心強大企業(yè)；股價經過4、5月份調整，估值有吸引力，建議投資者積極關注！
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