國電南瑞（600406）智能電網新業(yè)務將帶來高增長
http://aalabs.com.cn 2010-09-01 傳聞來源：互聯(lián)網、官方媒體 可信度：70%%
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據傳 國電南瑞（600406）公司的智能電網新業(yè)務將帶來高增長，可積極關注。
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正點財經研究團認為，公司是國內電力自動化領域的技術領先企業(yè)和市場龍頭企業(yè)，在國內高端電力二次設備市場中占有率高達50%以上。今年中報業(yè)績0.32元，同比增長43%，主要依靠傳統(tǒng)業(yè)務收入的貢獻：受益智能電網建設，在傳統(tǒng)業(yè)務增長的同時，光電互感器、智能配網、智能用電、新能源接入和高壓繼電保護等新業(yè)務將實現(xiàn)高速增長。值得一提的是，公司前期公告了為解決同業(yè)競爭及關聯(lián)交易將采取的措施，預計北京科東5年內將整合進入國電南瑞，3年內許繼電氣相關業(yè)務將和國電南瑞進行重組整合，至少安徽繼遠，南瑞穩(wěn)控在2011年2月前將轉讓給國電南瑞。國網電科院內的二次設備資產整體注入到上市公司將很快進行。不考慮收購和資產注入，預計10-12年EPS分別為0.85元、1.49元、2.63元，目標價位80元。建議投資者逢低買入。
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