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- 就所建議的投資產(chǎn)品，告知客戶可能的風(fēng)險l)流動性風(fēng)險。到期保本理財產(chǎn)品，提前變現(xiàn)時可能遭受損失。市場風(fēng)險。......
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- 目標現(xiàn)值法的思路是，將現(xiàn)在的時間當(dāng)做基準點，把所有理財目標都折合成為現(xiàn)值，稱為總目標需求現(xiàn)值;再把所有的財......
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- 目標順序法的邏輯是，同一時段將所有資源都用于一個理財目標，執(zhí)行完畢后再投人下一個目標。目標順序法的具體步驟......
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- 風(fēng)險認知度反映的是客戶主觀上對風(fēng)險的基本度量，也是影響人們對風(fēng)險態(tài)度的心理因素。同一個風(fēng)險，每個人對其認知......
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- 成長型的客戶一般是有一定的資產(chǎn)基礎(chǔ)、一定的知識水平、風(fēng)險承受能力較高的人士，他們愿意承受一定的風(fēng)險，追求較......
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- 風(fēng)險偏好反映的是客戶主觀上對待風(fēng)險的態(tài)度，也是一種不確定性在客戶心理上產(chǎn)生的影響。產(chǎn)生不同的風(fēng)險偏好的原因......
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