摘要

 

    核心組合龍頭股：先導(dǎo)智能、邁為股份、新萊應(yīng)材、聯(lián)贏激光、江蘇神通龍頭股、華測檢測、高測股份、帝爾激光、春風(fēng)動力、奕瑞科技、潤邦股份、蘇試試驗。

 

    重點組合：中聯(lián)重科、銳科激光、歐科億、華銳精密、國茂股份、杰克股份、弘亞數(shù)控、美亞光電、三一重工、中聯(lián)重科。

 

    本周專題：電池片設(shè)備分析：技術(shù)變革帶動設(shè)備更新光伏設(shè)備行業(yè)驅(qū)動要素：

 

    長期需求：政策+產(chǎn)業(yè)鏈降本→擴產(chǎn)→光伏裝機量增加→平價時代到來

 

    替換需求：技術(shù)迭代or 耗材更新

 

    光伏設(shè)備各環(huán)節(jié)設(shè)備投資額對比：

 

    硅料設(shè)備概念股：單GW設(shè)備投資額0.3億+；硅片設(shè)備：單GW設(shè)備投資額2億+；電池片設(shè)備：perc單GW設(shè)備投資額1.5-2億左右，TOPCon單GW設(shè)備投資額約2-2.5億，HJT單GW設(shè)備投資額約4-4.5億；組件設(shè)備：單GW設(shè)備投資額0.63億。

 

    鋰電設(shè)備概念股：建議關(guān)注：先導(dǎo)智能、杭可科技、贏合科技、聯(lián)贏激光、杰普特。

 

    光伏設(shè)備：建議關(guān)注：邁為股份、帝爾激光、高測股份、晶盛機電、奧特維等。

 

    摩托車兩輪車概念股：建議關(guān)注：春風(fēng)動力。

 

    風(fēng)電&核電設(shè)備：建議關(guān)注：潤邦股份、恒潤股份、江蘇神通、華榮股份、杰瑞股份。

 

    半導(dǎo)體&IGBT：建議關(guān)注：新萊應(yīng)材、至純科技。

 

    工控自動化：受益于外資品牌供應(yīng)鏈短缺問題。建議關(guān)注：匯川技術(shù)、禾川科技、埃斯頓、新時達、綠的諧波。

 

    風(fēng)險提示：宏觀環(huán)境與政策風(fēng)險；行業(yè)競爭風(fēng)險；電池片技術(shù)路徑變化風(fēng)險等。

 

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