核心觀點：白電企業(yè)龍頭股估值處于相對低位，諸多抑制因素呈現(xiàn)邊際改善態(tài)勢。1）各地疫情管控政策有序推進，物流、供應鏈逐步恢復，同時各地消費補貼政策也陸續(xù)出臺，預計后續(xù)需求有望迎來集中回補；2）原材料價格環(huán)比改善，企業(yè)產(chǎn)品漲價順利，盈利修復可期；3）地產(chǎn)政策端密集釋放積極信號，伴隨地產(chǎn)銷售改善，白電經(jīng)營有望受益。建議關注綜合實力強勁、高端化及海外業(yè)務布局領先的白電龍頭。

 

    　　 風險提示：原材料概念股一成本大幅上漲；行業(yè)概念股一競爭加�。恍袠I(yè)需求景氣度下降；地產(chǎn)政策不及預期。

 

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