國家能源局：2022 年上半年可再生能源概念股發(fā)展持續(xù)向好。2022 年上半年，國家能源局認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想和“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略，錨定碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃，加快推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地、大型水電站和抽水蓄能電站等重大項(xiàng)目建設(shè)，全國實(shí)現(xiàn)了可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)5475 萬千瓦、可再生能源發(fā)電量達(dá)1.25 萬億千瓦時(shí)、新增水電裝機(jī)941 萬千瓦、風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)1294 萬千瓦、光伏發(fā)電新增裝機(jī)3088 萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī)152 萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)達(dá)3950萬千瓦等成果，聚焦能源安全供應(yīng)和民生保障，努力推動(dòng)可再生能源高質(zhì)量躍升發(fā)展。

 

    惠州：大力發(fā)展清潔能源，推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。惠州市人民政府在《惠州市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中對全市的十四五風(fēng)光等能源做了規(guī)劃與部署，指出要因地制宜發(fā)展光伏發(fā)電。其中提到大力拓展光伏應(yīng)用場景，有序推動(dòng)集中式光伏電站建設(shè)，加快建設(shè)屋頂分布式光伏發(fā)電，培育壯大光伏龍頭股市場主體，打造優(yōu)良光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)，加快推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。到2025 年底，全市光伏發(fā)電裝機(jī)容量約400 萬千瓦。

 

    工信部：上半年全國鋰離子電池產(chǎn)量超過280GWh，同比增長150%。2022 年上半年，在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)引領(lǐng)和下游旺盛需求帶動(dòng)下，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高速增長。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測算，上半年全國鋰離子電池產(chǎn)量超過280GWh，同比增長150%，全行業(yè)收入突破4800 億元。鋰離子電池環(huán)節(jié)，上半年儲(chǔ)能電池產(chǎn)量達(dá)到32GWh，新能源汽車動(dòng)力電池裝車量約110GWh。鋰離子電池產(chǎn)品出口同比增長75%。

 

    投資建議。1）戰(zhàn)略性標(biāo)的：我們認(rèn)為未來新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車大勢所趨，相較于傳統(tǒng)車龍頭股，新能源汽車單車價(jià)值增量最大的環(huán)節(jié)為動(dòng)力電池；我們認(rèn)為未來三元?jiǎng)恿﹄姵貙⑴涮赘叨顺擞密囆�，磷酸鐵鋰電池配套低端車型，三元?jiǎng)恿﹄姵亟ㄗh關(guān)注寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、億緯鋰能；2）有國際競爭力的材料公司，建議關(guān)注璞泰來、恩捷股份、中科電氣、中材科技、當(dāng)升科技、天際股份等。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示。新能源汽車行業(yè)龍頭股政策不確定性風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)路線變化風(fēng)險(xiǎn)。

 

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